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Planeación Financiera

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Planeación Financiera​

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¿QUÉ ES PLANEACIÓN FINANCIERA?
Para lograr lo que soÑamos, debemos ir paso a paso:
Primero, entender nuestra situaciÓn financiera actual,
luego definir las metas y por Último desarrollar un plan
con soluciones de ahorro, inversiÓn y protecciÓn.

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Planeación Financiera Old Mutual, le acerca a lo que sueña

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Cuando hablamos de planeación financiera, buscamos que usted:

 

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A través de la Planeación Financiera, en Old Mutual, trabajamos para alcanzar su proyecto de vida:

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1. Diagnosticamos

En esta parte identificamos en qué ciclo de vida se encuentra nuestro cliente. Identificamos necesidades de corto, mediano y largo plazo. Analizamos su entorno profesional y familiar, su situación financiera y la relación que tiene con las finanzas. Un buen diagnóstico es la clave para una buena planeación financiera.

2. Diseñamos

Nuestras soluciones de ahorro, inversión, protección y jubilación nos permiten diseñar las diferentes alternativas que nos ayudan a cumplir con el imaginario de nuestros clientes. Acciones reales que al combinarse se convierten en un plan.

3. Acompañamos

Nuestro acompañamiento es paso a paso, de principio a fin, hasta lograr que los objetivos y sueños que nos trazamos se cumplan. Estamos atentos a orientar las decisiones del cliente con el fin de adaptarnos a las diferentes situaciones. Sabemos que el mercado demanda un constante seguimiento de las acciones propuestas.

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Contamos con un grupo

 

de Financial Planners

que lo acompañarán en el paso a paso hacia la búsqueda de sus objetivos.

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Desarrollamos cuatro soluciones:

que servirán de apoyo para que usted haga realidad su proyecto de vida.

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1. Ahorro

2. Inversión

3. Protección

4. Jubilación

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Creemos que soñar hace parte de vivir intensamente. Por eso trabajamos para que cada sueño sin importar su tamaño se convierta en un propósito, en una meta, en un resultado. ¡En Old Mutual, somos expertos en Planeación Financiera!

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